إيزوبيل فنانة عبقرية لديها مجموعة خطيرة من الزبائن، أهل الجن الأشرار، وهم مخلوقات خالدة لا يمكنهم خبز الخبز أو الكتابة بالقلم على الورق حتى لا يتحولوا إلى ذرات غبار. إنهم يتوقون إلى الصنعة البشرية بتلهف شديد، ولوحات إيزوبيل محل تقدير كبير، لكن عندما تستقبل أول راع ملكي لها - وهو روك، أمير الخريف - ترتكب خطأ فادحًا، حيث ترسم الحزن المميت في عينيه، وهذه نقطة ضعف قد تكلفه حياته. يأخذها روك غاضبًا إلى مملكته لمثولها للمحاكمة على جريمتها، لكن يحدث شيء خطير في عالمه ويتعرضان للهجوم من كل جانب. وباعتماد كل من إيزوبيل وروك على الآخر للبقاء على قيد الحياة، يزدهر تحالفهما ليتحول إلى ثقة، ثم إلى حب، وهذا الحب ينتهك قوانين أهل الجن الصارمة. الآن أصبحت حياتهما في خطر، ما لم تستطع إيزوبيل استخدام مهارتها بوصفها فنانة لمحاربة بلاط الجن؛ لأن صنعتها تمثل سرًا؛ تهديدًا لم يواجهه أهل الجن طوال آلاف السنين من حياتهم النمطية. للمرة الأولى، أصبحت لوحاتها تملك القدرة على أن تجعلهم يشعرون.